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长城证券领导忙完回来我们歇一歇

2019-09-13 19:28:39来源:励志吧0次阅读

长城证券:领导忙完回来 我们歇一歇 2014-12-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周中字头基建股已成鼎力之势,并且未来2个月内领导人恐无重大出访活动,我们不再做买入建议,或仿金融股的近期走势进行操作;本周中央农村工作会议、水十条出台可能以及中援俄概念股,可关注。

领导人忙完归来,我们歇一歇:上周 亲临澳门参加特区成立15周年纪念活动, 则在欧亚连续出访一周,根据今年的行程,领导人在未来两个月内恐怕没有重大出访活动。短期看到的,一是中央农村经济工作会议,二是庆元旦的跨年活动。过去两周的市场被中字头代表的泛一路一带概念主导,前期活跃的金融股则处于宽幅震荡之中,鉴于中字头股票已成鼎立之势,且无短期利好,我们不再做买入建议,持有阶段或可仿造近期的金融股走势进行操作。

本周关注农村经济工作会议、环保政策以及中援俄概念股:由于农业、环保、食品相关股票已经在前期市场有明显表现,相关政策的落地(明确)并不一定是短期买入的理由,应当关注政策超预期部分。从历年农村经济工作会议和会议前后农业股的表现情况来看,会议前一两个月往往能获得正收益,会议后一两个月恰恰相反。

关于油价下跌的想法:目前国际原油已经足足跌了半年,最深幅度达到50%,原因不解释,不仅仅是基本面。油价会否继续下跌?卢布风险多大?会否波及中国?我想做投资的,一是尽量少对这些问题刨根究底,因为没有人能够准确回答;二是紧跟市场变化,对投资策略进行及时调整。反映在短期层面,直接受益于油价下跌的品种比如航空航运;中长期的考虑则是明年我国的制造业将受益于资源原材料价格的同比大幅下降,而美国制造业缺少了页岩油气的成本优势,将是我国逐步走向制造强国的一个有利条件。

再谈谈小票:我们早在9月份就开始陈述买大卖小的策略,典型指数如上证综指和创业板综指在10月份的共同调整后出现了分化——上证扶摇直上,创业板宽幅震荡。如果把创业板的大市值股票扣除,我们会发现真正的小票、纯概念股其实是有明显下跌的。那么我们仍旧对这部分股票抱着悲观的态度,周末证监会例行发布会,通报市场操纵的查处情况,目前已对18只股票的涉案机构进行调查,概念股炒作或继续遇冷。

成长股的领域,15年将属于那些先进生产力、消费新趋势的代表企业,和与之相关的并购活动。

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