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笛声超募125亿美元拼多多完成10亿美元发债

2020-09-16 07:40:29来源:励志吧0次阅读

超募 1.25 亿美元,拼多多完成 10 亿美元发债,“百亿补贴”再加码

9 月 29 日,新电商平台拼多多(PDD)宣布以 “0% 到期收益率和 0% 票息 ” 成功完成总计 10 亿美元的可转债发行,目前资金已经全部到账。这一举动也创下在过去 15 年里中概股科技公司的首个 0% 到期收益率和 0% 票息发行可转债的纪录。

据了解,本次拼多多原计划发行 8.75 亿美元的可转债,由于超额认购倍数较高,最终启动了 “ 绿鞋机制(超额配售选择权)”即本次发行的初始认购人全额执行了额外 1.25 亿美元债券的购买权。拼多多表示,本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品上行等业务所需的基础设施建设。

“ 拼多多是一个用技术实现商品精准推荐的电商平台,用户需求和商品之间的匹配效率是立身之本。因此,技术研发投入将是始终存在的主题;在工业农业两块领域,拼多多都仍有机会通过改造供应链,创造社会价值来提升企业长期价值。同时,现有的 ” 百亿补贴 “ 等消费者让利补贴活动也仍将持续。” 拼多多相关人员在接受《华夏时报》记者采访时表示。

值得注意的是,本次可转债发行过程中,拼多多具有 “ 发行人赎回权 ”Issuer Call Option自 2022 年 10 月 1 日起,如拼多多在连续 30 个交易日期间的任何至少 20 个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少 130%,则拼多多方面可以的本季度扩张期企业仍获最多关注方式赎回全部或部分本次发行的可转债。

按照 9 月 24 日 30.99 美元的收盘价计算,相应的最初转股价约为 42.61 美元。而按照 “ 发行人赎回权 ” 契约约定,届时如果拼多多股价长期维持在 55.39 美元以上,公司即可行使 “ 发行人赎回权 ”

接近本次发行的投行人士表示,拼多多本次可转债的利率、定价,以及达成满额募资的时间,均打破了资本市场对跨境电商进出口交易额达到3.1万亿元于中概股的既有认知。这从侧面印证了国际资本对于中国新一代科技企业的认可,以及对于中国经济长期发展的看好。

本文相关词条概念解析:

发行

发行[issue;publish;distribute]发出新货币、新书刊等发行航空邮票发行了一种新唱片示例:发行股票[issueshares];发行债券[issuebonds]。又可释义为启程、出发;如:《汉书·匈奴传下》:“搜谐单于立八岁,元延元年,为朝二年发行,未入塞,病死。”也可释义为发放;处理;如:“贵堂翁放告受状,不见发行如何?”还可解为出版物经发行人员、渠道经销商、书店、邮局发售到读者手里的工作。

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